ORIGINE
Hadrien a créé le Cabinet Associa Patrimoine fin 2024, porté par sa volonté d’entreprendre et de créer une structure reflétant une vision moderne et personnalisée du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
Le terme « Associa » est issu du latin et signifie « association » ou « union ». Il incarne le lien de confiance durable que nous souhaitons construire et développer avec nos clients.
Basé en Nouvelle-Aquitaine, l’activité du Cabinet s’articule principalement autour de deux zones : Brive (région d’origine) et Bordeaux (région d’adoption). Nous restons néanmoins tout à fait en mesure d'accompagner des clients résidant dans d'autres régions ou à l'étranger.
Enfin, le Cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), gage de qualité et de sérieux pour nos clients.
NOS VALEURS CLÉS
"Un conseil personnalisé, suivi et objectif afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine."
Nous nous engageons à :
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Respecter la confidentialité de nos échanges, pilier fondamental de notre profession, et plus globalement l’ensemble des principes inscrits dans la Charte de la CNCGP (cliquez-ici).
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Proposer un conseil objectif et sur mesure, adapté à votre situation et à vos objectifs, deux éléments uniques par définition.
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Assurer un suivi réactif et proactif, afin d’ajuster les solutions mises en place aux évolutions liées au contexte (juridique, fiscale, économique, financier) ou à votre situation personnelle.
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Travailler en collaboration étroite avec vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable) afin d’élaborer une stratégie globale et cohérente.
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
"Écoute, réactivité et proactivité"
Diplômé du Mastère spécialisé en gestion de patrimoine de l’IMPI et après une expérience en banque privée puis au sein d’un cabinet indépendant bordelais pendant 6 ans, Hadrien a pu appréhender, à travers ces expériences, les différentes problématiques patrimoniales auxquelles vous pourriez être confrontés.
Son approche repose sur le fait de :
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Mettre l’humain et l’écoute au cœur de la relation afin de développer un lien de confiance dans le temps ;
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Partager et mettre à profit sa passion pour la matière financière et pour l’ensemble des sujets patrimoniaux de façon plus générale.
Contact
20 rue du Palais Gallien
33 000 Bordeaux, France
07 61 49 88 81