ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE ET FISCAL
Audit de la structuration actuelle et conseil sur d’éventuels aménagements
Dans le cadre de notre audit patrimonial, nous analysons les dispositions juridiques et fiscales que vous avez prises, ainsi que celles que nous vous conseillons d'envisager. Cette analyse peut inclure un(e) :
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Changement ou aménagement de votre régime matrimonial.
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Création d’une société ou anticipation de la cession de votre structure actuelle.
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Préparation de la transmission de votre patrimoine.
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Optimisation de votre rémunération.
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Optimisation de votre fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière).
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Sélection du cadre fiscal idéal pour vos projets d’investissement.
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Mise en place de placements financiers en architecture ouverte et suivi dans le temps
Nous accompagnons aussi bien des particuliers que des entreprises sur la définition d’une stratégie d’investissement financière cohérente avec leurs objectifs, leur horizon de placement et leur tolérance au risque, ceci de la façon suivante :
Sélection du cadre fiscal le mieux adapté
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Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres ordinaire, plan d’épargne retraite.
Choix des supports et classes d’actifs
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Supports monétaires ou garantis en capital, actions cotées ou non cotées, obligations, immobilier indirect, actifs forestiers, etc.
Nous collaborons avec un large réseau d’assureurs et de sociétés de gestion afin d’optimiser la stratégie mise en place et de garantir une objectivité dans le choix des solutions.
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Définition d’un cadre juridique et fiscal puis recherche d’un bien dans une optique patrimoniale
Pour vos projets d’investissements locatifs, nous vous accompagnons de la façon suivante :
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Analyse préliminaire
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Typologie d’investissement : immobilier neuf ou ancien.
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Cadre fiscal : location nue, meublée, Loi Malraux, déficit foncier.
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Recherche personnalisée
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Identification d’un bien correspondant à vos objectifs juridiques, fiscaux et personnels.
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Importance accordée au potentiel de revalorisation et à la vision patrimoniale de l’investissement.
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PRÉVOYANCE ET PROTECTION
DU CHEF D’ENTREPRISE
Étude de vos besoins et recherche d’une solution optimisée
Pour les chefs d’entreprise, nous proposons des stratégies de protection adaptées et évolutives, incluant :
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Contrats de prévoyance individuels ou collectifs.
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Contrats santé (mutuelles).
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Contrats homme clé ou garantie croisée entre associés.
Nous travaillons en architecture ouverte afin de vous offrir une solution optimisée entre le niveau des garanties et le montant des cotisations.
Contact
20 rue du Palais Gallien
33 000 Bordeaux, France
07 61 49 88 81