ASSOCIA PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine

introduction - créons ensemble

CRÉONS ENSEMBLE
UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE

Situé en Nouvelle-Aquitaine, Associa Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion et à l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.

Notre mission : vous accompagner de façon objective dans le développement et la valorisation de votre patrimoine à chaque étape de votre vie.

POURQUOI CHOISIR ASSOCIA PATRIMOINE ?

1. Une approche personnalisée et évolutive

2. Une objectivité dans le choix des solutions

3. Un suivi réactif et proactif

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE

" Votre patrimoine, votre histoire, notre expertise."

Nous privilégions une approche globale et personnalisée afin de bâtir une stratégie adaptée à votre situation et à vos besoins.
L’objectif est ensuite naturellement de pouvoir faire évoluer les solutions mises en place initialement, aussi bien au gré de l’évolution du contexte que de celle liée à votre situation, en étroite collaboration avec vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable).

Projets

NOS VALEURS

Objectivité
Écoute et prise en compte de vos enjeux
Réactivité et proactivité

Au-delà des réponses apportées aux problématiques patrimoniales en tant que telles, nous sommes convaincus qu’une collaboration réussie repose également sur des facteurs humains et sur le développement d’une relation de confiance dans le temps.